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毫无保留!通过证券投资顾问考试经验分享 !

日期: 2022-10-09 13:45:49 作者: 何光宗

现如今,各行各业都是凭证书决定职业道路的发展空间。很多人都有疑问,证券投资顾问考试好不好考?有没有什么备考经验和考试技巧?乐考网为大家带来了通过证券投资顾问考试经验分享,供大家仔细查阅。

一、考试介绍

证券投资顾问考试目前没有官方教材,考生可以参照辅导教材进行学习。证券投资顾问考试题量为 120 题,其中选择题 40 题,0.5 分/题;组合型选择题 80 题,1 分/题。考试时间为 180 分钟。

根据以往考试经验,投顾考试大多是对概念性知识点内容的考查,需要记忆的内容比较多,考查范围广并且考得细致。对于计算题的考查涉及得并不多,大约占比在 12%左右,并且考查的计算都是一些比如单利、复利、股票价值以及财务比率等简单的计算,关于其他复杂的计算(比如套利组合)可以适当的选择性放弃,理解记忆即可。所以需要指出的是,关于计算题,考生不用花费太多时间,应该把重心放在各个章节的具体内容上。其中,1-5 章和 8 章为重要章节,相对来说,6-7 章没有那么重要,在考试中的分值占比大概在7-8 分左右。

二、考试章节分析

证券投资顾问总共有八章的内容,在各个章节中:

第 1 章涉及的法律法规比较多,也属于记忆中的难点,容易搞混。(PS:可以将它想象成一个情节 来进行记忆)因此,需要花更多的时间去理解、去记忆。

第 2 章和第 4 章的计算题多以考查复利、单利、年金、有效年利率的计算为主。这个章节建议不要硬背公式,最好理解性的记忆。

第 3 章主要是客户分析,涉及到客户的定性和定量信息的分析,相关理财分析。

第 4 章涉及到证券投资的方法基本分析法和技术分析法。是比较难懂的一个章节。基本分析中涉及 到公司分析,公司分析中的财务比率、贴现模型的计算有时会遇到 1-2 个计算题。技术分析法最好结合 相关的图来进行理解,例如证券组合的可行域、资本市场线、证券市场线要引起注意。

第 5、6、7、章,理论性知识居多,需要加深记忆。

第 8 章理财规划,也是一个比较重要的章节,但也是理论性知识比较多,需要着重记忆。

三、备考经验

第一,重视。千万不要以为投顾的难度会与证券从业一样简单!证券从业考试是一般业务类资格考试,侧重于概念,主要靠记忆;证券投资顾问是专项业务类资格考试,理解和计算更多,要求更高。所以,投顾备考要有心理准备。

第二,教材,课程。教材课程一定要吃透,要作为复习的中心。学习建议:2周粗读教材加课程学习,1周精读教材加课程学习(形成知识体系),1周做题(真题、过关必做题、题库,错题一定要理解记忆答案),1周对着教材课程查漏补缺以及错题复习。不建议纯看书学习课程,容易走神、不易理解,听课与做题相结合,事半功倍。

第三,做题。做题能发现自己的薄弱点、知识盲区。每一道需要靠蒙的题都是重点。涉及概念的,要找到原话;涉及分析计算的,要吃透概念,理解原理。

第四,执行。将每周的计划分解到每天,每天都要按计划复习。

涉及计算题,如果实在不会的,直接过,不用浪费太多时间,投顾机考,中奖的概率不大。

四、考试技巧

投资顾问跟证券和基金从业一样都是单选题,所以难度降低非常多,有一点印象,可能这个题就能蒙个差不多了。

1、相信自己的第一感觉,坚持正确的价值观。

2、有计算的,实在不行就把答案带进原文里用公式试。(所以那些重要的公式背一背)

3、注意题目问的“正确的是”还是“错误的是”,有的时候一做题总感觉这应该是一个多选题,犹豫再三、极度郁闷,回头一看题目让选的正确的。果断就可以选出最有把握的选项。

4、注意选项之间的逻辑关系,只要有两个选项之间有矛盾,那么很有可能答案就在这两个选项之间,50%的概率,懵成功的几率也大一些,运气好说不定两个之间有你眼熟的就能很快选出来了。

5、排除确定的选项和选项中的逻辑关系自洽两种方法,在组合型单选题里要多使用,有的时候排除了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中一个确定的,答案也就出来了。比如排除了Ⅱ,那么选项中所有带Ⅱ的都可以去掉,剩下的如果选项中Ⅰ、Ⅳ都有,那只要研究Ⅲ对不对就能选出来了;有的时候运气好,碰到一类题,确定排除Ⅳ,接着就排除BCD三个选项(选项都含有Ⅳ),答案A自己就冒出来了,当然这个时候谨慎一点,再看看有没有审错题!

6、整理错题或者整理笔记的时候可以使用一些软件自带的图片文字提取功能,可以将纸质的、图片类转为可编辑版本,非常方便。

五、成绩查询

证券投资顾问满分均为100分;达到60分及60分以上的考试测试成绩,视为合格成绩。

考试成绩查询:中国证券业协会官网-考试成绩查询

证券从业准考证上提示考试结束7个工作日后登陆官网查询成绩,并打印成绩合格证。实际上不用7个工作日,考试成绩基本第二天就能查到。输入自己的证件号码以及姓名,就可以查询成绩了!

以上就是今天乐考网所分享的全部内容,希望可以帮助到大家,预祝考试顺利通过!


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